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部署・役職名 | 資産運用アドバイザー |
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職種 | |
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勤務地 | |
仕事内容 |
お金の悩みを抱えるユーザーとプランナーのマッチングサービス「オカネコ」を展開する当社の新規事業として、大手金融機関等のクライアント先へ常駐し、お客様へチャットやオンライン面談ツール(ZoomやGoogle Meet)を使って資産形成のアドバイスを行います。 単なるチャットツールやオンライン面談ツールを活用したアドバイスではなく、「ユーザーへ、最適なタイミングで最適なアドバイスをテクノロジーと組み合わせて行う」ことを目指します。 ※400Fは2021年11月に誕生した金融サービス仲介業の第1号認定企業になります。お客様はオカネコをはじめ、既存提携先であるSBI証券・楽天証券などから登録があるため、自ら顧客を探す必要はありません。 ■ 主な業務内容 ・クライアント先に常駐し、オンライン面談を通してお客様へ資産形成のアドバイス ※ クライアントによってフルリモート可の場合もごさいます ・チャットを活用してお客様へ資産形成のアドバイス ・チャットやオンライン面談を通した顧客フォロー ・クライアント・チームメンバーと一緒に業務効率化の推進 ・チームメンバーと一緒にプロダクトに落とし込むための要件の整理 |
応募資格 |
【必須(MUST)】 ・証券2種外務員資格もしくは1種外務員資格【歓迎(WANT)】 ・400Fのミッション・ビジョン・バリューに共感していただける方・お客様に胸を張って正しいと言える金融サービスを提供されたい方 ・お客様に対して誠実な資産形成のサポートをしたい方 ・目標に対してあきらめず、やり抜ける方 |
アピールポイント | 創立5年以内 自社サービス・製品あり ベンチャー企業 シェアトップクラス 2年連続売り上げ10%以上UP 年間休日120日以上 産休・育休取得実績あり ストックオプション制度あり 教育・研修制度充実 資格支援制度充実 新規事業 マネジメント業務なし |
受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
更新日 | 2024/03/22 |
求人番号 | 3395001 |
採用企業情報
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